基金销售怎么做?
1.首先,要了解销售是什么 销售就是把自己手中的产品或服务推销出去的过程,而基金销售就是把基金公司手中的一批批产品卖出去的过程。
2.然后,了解下基金销售有哪些渠道及每个渠道的客户特点。 根据客户对象的不同,基金销售分为直销和代销;
以是否收取费用作为区分标准,又可分为收费方式和收费模式两种; 根据所在销售渠道不同,可分为线上和线下两种。 各种方式各有利弊,要结合自己的实际情况去选择。
3.接着,熟悉下基金产品和业务流程 先了解自己销售的产品是什么、有哪些特征以及各特征的意义; 然后掌握相应的业务流程,做到在销售过程中有理有据。
4.最后,提升自身专业水平,做好客户服务 多学习金融方面的知识,特别是与自己所销售的品种有关的理论知识; 多向老员工请教沟通技巧、提高情商等等。