基金销售怎么做?

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1.首先,要了解销售是什么 销售就是把自己手中的产品或服务推销出去的过程,而基金销售就是把基金公司手中的一批批产品卖出去的过程。

2.然后,了解下基金销售有哪些渠道及每个渠道的客户特点。 根据客户对象的不同,基金销售分为直销和代销;

以是否收取费用作为区分标准,又可分为收费方式和收费模式两种; 根据所在销售渠道不同,可分为线上和线下两种。 各种方式各有利弊,要结合自己的实际情况去选择。

3.接着,熟悉下基金产品和业务流程 先了解自己销售的产品是什么、有哪些特征以及各特征的意义; 然后掌握相应的业务流程,做到在销售过程中有理有据。

4.最后,提升自身专业水平,做好客户服务 多学习金融方面的知识,特别是与自己所销售的品种有关的理论知识; 多向老员工请教沟通技巧、提高情商等等。

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1、选择一家有实力有品牌、产品丰富的基金公司和有经验的销售经理。

2、从客户自身需求出发,寻找合适的投资工具,基金公司可以提供全方位投资解决方案,客户可以在此基础上选择合适的投资方式,实现自己的投资、养老及子女教育等需求。

3、在客户选择基金时,提供专业、客观和全面的投资建议。在选择基金时应了解自己的风险承受能力和投资收益预期,基金投资有风险,投资需谨慎。

4、根据客户自身特性做定期的跟踪服务。由于客户地投资喜好、投资习惯存在一定的变化,加之国家宏观经济政策的调整和突发事件的发生等都可能对投资市场产生较大影响,因此做好后续跟踪服务,及时与客户进行沟通。

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